동원F&B, 회사채 공모 ‘흥행’…총 1550억원 조달
윤대헌 기자
gold7112@gmail.com | 2023-08-28 17:05:51
[하비엔뉴스 = 윤대헌 기자] 동원F&B가 3년 만에 실시한 회사채 공모에서 ‘흥행’에 성공했다.
동원F&B는 총 1550억원(2년물 850억원, 3년물 700억원) 규모의 회사채를 발행했다고 28일 밝혔다. 이는 주요 제품의 원자재인 원어와 돈육 구매를 위한 운영자금과 기존 회사채 상환에 사용될 예정이다.
이번 회사채 발행에 앞서 지난 17일 진행된 수요예측에서는 모집액의 3배가 넘는 3620억원이 몰려 당초 발행 목표 1000억원에서 1550억원으로 상향 조정됐다. 발행 금리 역시 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 -11bp(1bp=0.01%) 낮은 4.787%, 3년물은 -10bp 낮아진 4.966%로 확정됐다.
동원F&B의 이번 성공적인 회사채 공모는 주력 사업에 대한 견고한 시장 지배력과 양호한 신용도가 투자 수요를 이끌었다는 분석이다. 동원F&B는 한국신용평가와 NICE신용평가로부터 회사채 신용등급 A+(안정적)를 받았다.
동원F&B는 특히 자회사들이 안정적인 재무구조를 갖추고 있고, 이를 기반으로 지난해 역대 최대 규모인 매출 4조원(연결 기준)을 돌파한 데 이어 지난 2분기에도 견조한 실적을 달성했다.
동원F&B 관계자는 “시장 지배적 지위를 보유하고 있는 비즈니스를 바탕으로 차별화된 제품 개발과 글로벌 공략 등에 적극 나서 지속적인 성장 구조를 구축해 나갈 것이다”라고 말했다.
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